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大连桥架厂 风电细分龙头已具备一定安全边际 |
2018-8-22 11:01:41 来源:中财网 浏览 10210 次 |
本周风电板块相关上市公司普遍有一定程度的下跌,整机、风塔与叶片龙头的市盈率均下降至13-15 倍区间之内。随着月度风电装机数据逐步披露,我们此前的判断逐步得到验证,即2018 年风电新增装机大概率改善。目前,风电行业利空(装机的不确定性、政策变化)近乎出尽、部分环节盈利改善的预期较为明确,但依然无法走出独立行情,究其原因,是因现阶段市场关注点不在风电,市场更加关注的并不是行业的α。三季度是风电装机旺季,根据已披露的数据,预计今年三季度起整机环节将逐步放量。此外,我们认为,整机环节盈利确定性较强,且目前的估值水平已具备一定安全边际,建议关注整机环节上市公司半年报及三季报披露情况。 |
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